神秘顾客新闻消费者颜值类消费美发护发占比30%以上

发布日期：2024-03-14 20:59    点击次数：130

图片起首@视觉中国

文｜好意思股斟酌社

文｜好意思股斟酌社

搭上了AI快车的英伟达，再一次交出了亮眼“答卷”。

财报娇傲，2024财年，英伟达营收609亿好意思元，同比增长126%，净利润297.6亿好意思元，同比增长581%。其中，Q4结束营收221亿好意思元，同比增长 265%；净利润122.85亿好意思元，同比增长769%。

图源：英伟达

因功绩亮眼，财报发布当日好意思股盘后，英伟达股价高涨9.08%，并带动好意思股芯片股全线高涨。这也正如寂然股票市集分析师Michael Kramer所言，“要是英伟达股价莫得大幅高涨，就莫得别的要素不错鼓动好意思股不时走高了”。

不外值得把稳的是，此前英伟达股价已连跌四天，从739.75好意思元/股下落至674.72好意思元/股，详细跌幅高达8.79%。由此来看，亮眼功绩带来的利好，只是填平了前几天的股价回调。

图源：百度

虽然，任何一家公司的股价王人不行能持续保持昂贵态势，英伟达的股价有波动很平淡。可是需要把稳的是，畴昔一年，AI宗旨助推下，英伟达的股价持续“狂飙”，累计涨幅高达40%。险些每次功绩表现前，英伟达的股价王人会提前高涨。

时候来到2024年头，跟着股价清静走高，英伟达的市盈率也越发彭胀，好多投资者会选拔在财报公布前抛售英伟达股票，锁定利润。

这很难不让东说念主感到担忧——改日，英伟达的股价将扶摇直上如故总结感性？

H100走俏，数据中心业务仍为创收裂缝

也曾，英伟达的身份如故一家主营游戏显卡业务的公司。以2022财年财报为例，英伟达游戏部门销售额达到125亿好意思元，占公司总营收的46%，号称“半壁山河”。

不外跟着ChatGPT问世，英伟达的业务面目开动出现紧要转向。据悉，早在2016年，英伟达就向OpenAI拜托了寰宇上第一台AI超等谋划机，该居品最终促成了ChatGPT的降生。ChatGPT问世后，稠密科技公司不仅纷纷布局AI大模子，还斥巨资采购AI芯片。英伟达的高光时刻也随之到来。

据了解，英伟达在寰球东说念主工智能芯片市集的市占率展望最高照旧达到90%，不错说是东说念主工智能领域“无可争议的指点者”，这也收货于大模子海浪下，其H100 GPU等居品极具刚需属性，结束了对市集的大规模霸占。

Omdia表现的文告娇傲，2023年，Meta和微软从英伟达处购买了15万块H100 GPU，谷歌、亚马逊、甲骨文以及腾讯均从英伟达处购买了5万块H100 GPU。

现如今，越来越多的健康问题都趋于年轻化，“养生”一词不再是中老年人的专属名词，也成为了年轻一代非常关注的一种生活方式。而其中，与“颜值”息息相关的头发问题也是被越来越多年轻人锁关注。有数据显示，我们国家受掉发问题困扰的人大约有2.5亿，消费者颜值类消费美发护发占比30%以上，而且用于个人头部护理的消费正以每年30％的速度急速递增，养发护发行业跟着迅猛发展了起来。

图源：Omdia

跟着H100 GPU销量走高，英伟达的数据中心业务参预发展爆发期也成为势必。财报娇傲，2024财年，英伟达数据中心业务营收475亿好意思元，同比增长217%，占总营收的78%，卓绝游戏，成为公司最清苦的营收撑持。

更增强老本市集信心的是，跟着越来越多的科技公司抢滩登陆AI赛说念，以及技巧迭代速率持续加速，英伟达的数据中心业务还有进一步成长的可能性。

比如，近日，OpenAI发布的新式视频生成模子Sora，将生成式AI的后果呈现培植到一个新的高度，而这无疑需要更大的数据检会规模，也会相应带动AI芯片的需求增长。

这么的趋势下，IDC亚太区斟酌总监郭俊丽曾预测 ，2024年AI芯片规模将朝上650亿好意思元。聚会市集所位来看，英伟达将是需求爆发下的充分受益者。

据悉，2023年9月，英伟达H100 GPU销售一空。彼时交钱订购，至少要到2024年中智商拿到货。对此，英伟达CEO黄仁勋也在2024财年财报电话会议上进行了评释，“AI芯片总体供应现象正在改善，但仍濒临穷乏。供应受限现象将在全年时候内持续下去”。

另外，财报也娇傲，2024财年Q4，英伟达存货/收入比值为24%，同比下降61个百分点；应收帐款/收入比值为45%，同比下降18个百分点。存货占比下降，评释英伟达的居品供不应求，神秘顾客新闻应收帐款占比下降，则反应出英伟达在供应链中处于强势地位。

图源：海豚投研

可想而知，大型谈话模子初创公司、消费互联网公司和寰球云作事提供商等AI先驱持续加码AI业务，为英伟达集结了矫健的增长势能。而最近横空出世的Sora，更标明AI发展仍在加速轨说念上，下一波海浪正在造成。这些趋势无不默示，英伟达还有绝顶高远的思象空间。

不外值得把稳的是，AI毕竟属于新兴产业，赶紧发展的同期，也展现出越来越多的省略情趣，包括卑劣企业布局自研芯片等。

这种情况下，英伟达还能否结束愈加详情趣的功绩攀升？

科技公司布局自研芯片，英伟达怎样应答？

追想英伟达畴昔一年的股价不难发现，其股价走势并莫得持续昂贵，而是呈抛物线状的态势。显然，AI芯片的稀缺性是投资者给以英伟达高估值的根由，但在此进程中，也有不少东说念主士对英伟达短中期的增长后劲深感忧虑。

比如，2024年2月18日，华尔街明星基金司理、方舟投资处置公司的CEO“木头姐”凯茜·伍德对外声称，我方最近抛售了价值约450万好意思元的英伟达股票。

针对为安在发布财报前抛售英伟达股票，木头姐深远，英伟达在东说念主工智能领域是指点者，但改日它将濒临更多竞争，芯片需求概略莫得市集预期的那样火热。

标普寰球市集谍报汇编数据娇傲，分析师无数合计2025财年，英伟达营收约为900亿好意思元，增速仅为52%，这概略不及以不时匡助英伟达保管较高的估值。

事实上，聚会AI行业的趋势来看，英伟达如实濒临不小挑战。前文提到，H100 GPU供不应求，为了掌抓主动权，诸多科技公司王人已开动自研AI芯片。

比如，2024年头，有音信传出，OpenAI CEO 山姆・奥特曼缱绻筹集5-7万亿好意思元资金，打造雄壮的芯片制造厂网罗。

无颠倒偶，2023年11月，微软也推出为Azure作事的两款高端定制芯片Maia 100以及Cobalt 100。微软副总裁Rani Borkar袒露，Maia 100已在Bing和Office AI居品上测试，OpenAI也在试用。

面对上述挑战，英伟达选拔一方面加速提高产能，缓解客户的心焦心计，最猛进程悠闲需求。

近日，瑞银分析师表现的文告娇傲，英伟达AI芯片的交货速率正在加速，2023年年底时交货期高达8-11个月，当今已减少到3-4个月。基于此，瑞银将英伟达股价的主见价上调至850好意思元/股。

另一方面，加码定制芯片业务，以图“批郤导窾”。相关市集远景也真的精深，据调研公司650 Group音信，展望2024年，数据中心定制芯片市集规模将增长至100亿好意思元，2025年将翻一番。

在此布景下，英伟达正在开导新的业务部门，专注于为云谋划公司和其他公司遐想定制芯片，包括先进的AI处理器。

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值得把稳的是，英伟达进军数据中心芯片定制市集，不啻于契合市集潮水，更可能是让部分科技公司，基于感性经济，消灭自研芯片。

针对山姆・奥特曼的“7万亿”缱绻，黄仁勋合计，“这笔钱能买下寰球统统GPU”，并不相宜产业发展逻辑以及企业经济效益。

其实，从英伟达视角来看，接下来半导体行业的发展重心，并不是堆芯片数目，而是应该进行GPU构架鼎新，使谋划速率培植，让思要在腹地使用AI的公司无需购买更多的开导。

据了解，2023年11月，英伟达推出了新一代AI芯片H200，不错以每秒4.8TB的速率提供141GB的内存，用于推理或生成问题谜底时，性能较H100提高60%至90%，展望将于2024 年Q2上市。

此外，英伟达将于2024年3月下旬举办GTC 2024大会，届时将发布下一代AI芯片B100，与H200比拟，性能培植超100%。

研究到从零打造自研芯片需要铺张巨大的财力、物力以实时候成本，跟着产能清静开释、算力赶紧培植，科技公司平直采购英伟达的居品，概略仍是主要旅途。

因此神秘顾客新闻，在可不雅的期限内，英伟达仍然有望坐享AI发展红利。

发布于：北京市

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